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機構投資者進軍數字貨幣,普通投資者的優勢在哪裡?

欄目:創投資訊 評論:0 點擊: 548 次

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1. 機構投資者的湧入會擠壓散戶投資者的空間和機遇

我在前面的系列文章中和大家分享了這樣的觀點:區塊鍊和數字貨幣是我們普通人實現階層跨越的機會。然而今年以來一系列傳統金融機構開始大動作進入數字貨幣領域,開始嚴重擠壓我們的空間和機遇。

這其中最具標誌意義的就是Bakkt將在9月23日上線實物比特幣期貨交易。這意味著傳統大型基金和機構投資者將會有合法合規的渠道在數字貨幣領域進行大規模佈局。

面對來勢洶洶的機構投資者,相對於傳統投資領域,數字貨幣市場的規模連其零頭都不到,可見這個市場將面臨何等激烈的競爭和資源搶奪戰。

2. 機構投資者的弱點

機構投資者的優勢是顯而易見的:資金雄厚、投資經驗豐富、消息渠道廣等等。乍一看,這不免讓我們屌絲小白投資者心生恐懼,信心全無。然而我認為作為普通投資者的我們在充分認識到我們競爭對手優勢的同時,也要明晰我們所具備的獨有優勢。有一個非常典型的案例值得我們研究,那就是李嘉誠的兒子李澤楷當年賤賣騰訊股票的往事。

事情的經過是這樣:李澤楷在1999年時,以110萬美元的投入獲得了騰訊20%的股份,但是持有不久,就以1260萬美元的價格轉讓給了南非報業。這筆交易在當時看,一年的時間就獲得了十多倍的回報,堪稱瘋狂。但如果這筆股份持有至今,其價值將超過幾千億港幣,遠超其父李嘉誠的身價。多年來幾乎所有的分析談論到這段往事時都會認為憑李澤楷的身價無論如何都不至於為了1260萬美元而賣掉這個股份。

近年,李澤楷在接受采訪時對此段往事道出了原委:當年他用股票向銀行借貸180億美元買入香港電訊,但由於經營和股東的壓力不得不聚焦核心業務賣掉所有非核心業務,因此便賣掉了騰訊20%的股份。同樣投資了騰訊的國際頂級風投IDG也是如此。 IDG的資本合夥人周全曾表示,IDG基金從1996年成立到2001年,六年時間內,手中100多個項目裡回報最好的就是騰訊的股票,整個公司要給基金的LP一個交代,要變現收益,因此不得不賣掉了騰訊的股票。

這就是李澤楷,IDG這樣的大戶和機構投資者所不得不面對的尷尬處境:他們不能完全按照自己的想法作長遠打算,在股東及同事的壓力下,只能被迫作出短視的舉動。

同樣,機構投資者投資數字貨幣,如果在一定的期限內,看不到期望的收益,反而看到的是慘不忍睹的跌幅,即便自己有信心願意繼續持有,也架不住投資人、股東及董事會的壓力會被迫賣出。

3. 個人投資者的製勝法寶

我們個人投資者就沒有這樣的壓力,只要我們能克服自己內心的恐懼和貪婪,就能拿住潛力股,創造奇蹟。

在數字貨幣投資領域創造奇蹟的人比如李笑來、寶二爺、“比特幣耶穌”羅傑維爾等都是個人投機者,沒有一個是機構投資者。這些個人投資者因為這樣那樣的原因一直持有比特幣沒有賣出,因此享受到了比特幣創造的史無前例的升值神話。

這就是為什麼我們一直都建議普通投資者作長線定投的原因。

我們只需選選好價值幣、主流幣進行定投,忽略短期的價格波動,克服短期價格漲跌給我們帶來的誘惑和恐懼,不到牛市癲狂期絕不賣出,這樣幾年後我們自己都會吃驚於所獲得的收益。

 面對來勢洶洶的機構投資者,這是我們制勝的唯一法寶。



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