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ESG投资在中国如何从观念落实到行动

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7月9日,由中国发展研究基金会、中国责任投资论坛、社会价值投资联盟和北京大学国家发展研究院联合发起的“ESG投资前沿论坛”第二期在深圳举行,深圳市投资基金同业公会作为战略合作单位,深圳市地方金融监督管理局作为支持单位,新浪财经ESG频道和《财经》杂志作为战略合作媒体。

深圳市地方金融监督管理局局长何杰先生首先在开场致辞中简要介绍了深圳可持续金融发展情况,包括完善绿色金融政策体系、创新绿色金融服务模式、深化绿色金融国际及区域合作、凝聚绿色金融发展共识以及参与制定绿色金融标准等多个领域。

何杰表示,目前深圳正在推动绿色金融立法,下一步将成立统一的资管行业协会,引导上市公司增设首席责任官(CRO),助推学界加强ESG探索研究,建立涵盖政商学界的联盟,不断推动可持续金融工作,让可持续发展理念更加深入人心。

ESG作为一种关注企业环境、社会和治理绩效的投资理念,已经引起了很多机构投资者的重视。日本第一生命株式会社可持续金融负责人、运营企划部委员钱谷美幸女士和博时基金原董事长、社会价值投资联盟主席团成员张光华先生在本次论坛发表主题演讲,分享了两家机构的ESG投资实践历程。

钱谷美幸通过视频远程介绍了日本第一生命保险的投资规模和理念转变。作为一家管理着36兆日元(约2.3亿人民币)资产的大型保险机构,投资原则重在收益性、安全性、流动性、公益性。日本第一生命保险目前具有ESG属性的资产价值约5500亿日元(约358亿人民币),包括影响力投资、可再生能源发电项目和SDGs债券,并计划在2023年末在全部资产的运营方针和运营过程中加入ESG指标考核,进而为社会创造积极影响。

在新冠肺炎疫情肆虐全球的今天,作为保险公司的第一生命迅速通过发行债券的方式支援了健康部门对病毒的研究。钱谷美幸表示,近两个月第一生命通过亚洲开发银行、世界银行等机构支援了近380亿日元。日本第一生命保险在投资实践中,体验到了通过投资ESG项目获得社会影响力,社会影响又会反过来提升被投企业的价值,最后被投项目为第一生命带来资产收益的义利良性循环。

ESG在日本已经成为投资人所信赖的投资理念,而中国业内领先的大型资管公司,对ESG理念在中国基金投资领域的应用也有着独到见解。博时基金原董事长张光华先生对ESG投资的风险过滤作用有着深刻的理解。他认为将ESG指标优秀的企业作为投资标的,有利于规避负面事件,一定程度上降低投资风险。对企业而言,将ESG指标作为参考也可以规范企业经营行为,激励企业关注环境保护、社会责任及员工保障等非财务影响,推动企业长期可持续发展。

国内的ESG投资行为比较分散,“泛ESG概念”公募基金数量较多。ESG兴起于发达国家市场,并逐步向新兴市场传递,随着MSCI将A股纳入指数,外资力量在A股市场的比重提升,以及政府从政策法规上逐步倡导绿色金融,中国市场对ESG投资的关注度明显提高。

张光华指出,目前与ESG概念相关的指数很多,纯ESG策略的指数有27个。社投盟和博时基金合作的中证可持续发展100指数,是国内首个SDG概念的指数,在ESG的基础上增加了经济效益的维度,将模型、指标体系结合企业和市场情况进行了专业化设计,对企业进行了目标驱动力、方式创新力、效益转化力三方面的穿透式的评估,发现企业可持续发展内在价值规律。

当然,ESG投资在我国还有很长的路要走,目前仍然有数据获取困难、没有统一标准、非财务信息披露不足等挑战。目前,上市公司的企业社会责任报告是ESG投资数据的主要来源。上市公司对CSR报告的披露重视程度仍然不够普遍,ESG信息披露还需要监管部门给予更多的重视和支持。

最后,社会价值投资联盟秘书长白虹做了总结发言,她说“今天讨论的重点落在知与行,我们的目标受众是整个推动ESG投资的长期投资人和资管机构,资管机构作为市场的一支重要力量,怎么能够把这样的浪潮做大,产生飞轮效应,是我们值得探讨的。”

据悉,ESG投资前沿论坛是一个系列论坛,将每月举办一期。



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